Jo i Raissa najbolje su prijateljice još od osnovne škole, ali sada kreću na različite životne puteve. Tokom proslave svoje posljednje zajedničke večeri, Jo i Raissa nailaze na tajanstveni portal koji ih prenosi na fantastično ostrvo Nakali, puno magičnih i mitskih bića o kojima su slušale iz priča svojih filipinskih porodica. Neka od tih bića postat će njihovi saveznici, a neka neprijatelji. U avanturi im se pridružuje dobronamjerni, ali nespretni vukodlak Raww, kao i mala, ali hrabra družina prijatelja. Najveći izazov bit će suočavanje sa zastrašujućom Manananggalom, najstrašnijim stvorenjem ostrva. Kada otkriju da je cijena povratka kući gubitak svih uspomena na njihovo prijateljstvo, Jo i Raissa moraju pronaći način da napuste ostrvo prije nego što zauvijek zaborave jedna drugu.